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重磅信号!2万亿赛道突然爆发 发生了什么?一则会议纪要引爆

admin2021-11-2111

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  锂资源的风口,又要刮起来了?

  锂价的上涨苗头又在蠢蠢欲动。日前,一则关于锂涨价的会议纪要引爆了A股的锂矿与盐湖提锂板块,板块内的个股狂掀涨停潮,截至目前,锂矿与盐湖提锂板块的总市值合计超过2万亿元。

  国泰君安有色团队在一份电话会议纪要中表示,从本周到11月下旬,锂价将迎来第三轮涨价,四季度到年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂,本周明显感觉厂家的采购情绪加重,询价频次增加,到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨。

  锂资源供需紧张的大背景是,2021年以来,全球动力电池巨头们掀起了一轮史无前例的动力电池扩产潮,疯抢市场份额。11月17日,锂电巨头中航锂电宣布,到2025年,中航锂电到的产能规划将超过500GWh,相比市场预期上调幅度超过80%。据不完全统计,今年以来,包括宁德时代比亚迪、中航锂电、亿纬锂能国轩高科等动力电池企业规划的新增产能已经超过1000GWh。

  一份纪要引爆2万亿赛道

  日前,国泰君安有色团队的一份会议纪要在市场疯传,国泰君安认为,从本周到11月下旬,锂价将迎来第三轮涨价,四季度到年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂,本周明显感觉厂家的采购情绪加重,询价频次增加。

  锂价的核心仍然是供需关系,国泰君安指出,今年四季度锂盐的供应暂无增量,且青海盐湖供给下滑,而正极材料企业需求继续增加,库存方面,下游正极材料企业库存多在半个月,春节前会有提前备货需求。

  国泰君安有色团队认为,到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨,2022年锂盐价格或继续上行。他们了解到,青海某锂盐大厂最近的出厂价已经开始上涨。

  这一轮涨价或许不仅仅是四季度,国君有色认为,2022年锂行业的紧张程度一定高于2021年,2022年锂供给增长33%-35%,但下游正极、电池普遍排产规划翻倍,供给增量可以由需求完全覆盖,在基本面供需短缺的坚实格局下,看好锂现货价格或将延续到2022年和2023年,,中长期看高上不封顶。

  另外,据央视报道,年初以来碳酸锂价格涨幅已经超过230%。据SMM数据,截止11月17日,碳酸锂(99.5%电池级/国产) 均价已达197500元/吨,正在逼近20万元/吨。

  正是受益于锂价的持续暴涨,锂资源板块成为了2021年最热门的赛道之一,以盐湖提锂板块为例,板块指数上涨逾70%,个股的涨势更为惊人,截止11月19日收盘, *** 矿业年内累计涨幅已超过334%,藏格控股 *** 城投的累计涨幅也都超过230%,盐湖股份 *** 珠峰天齐锂业等锂矿股的涨幅也非常惊人。

  国君有色认为,前段时间,大部分锂矿股的股价从高点回调30%-40%,但结合行业供需基本面、板块明年估值,对于锂板块不必悲观,春节前锂价的第三波上涨,将是锂板块的催化剂。

  锂电巨头疯狂扩产

  锂资源供需紧张的大背景是,2021年以来,全球动力电池巨头们掀起了一轮史无前例的动力电池扩产潮,疯抢市场份额。

  11月17日,中航锂电董事长刘静瑜宣布,到2025年,中航锂电到的产能规划将超过500GWh,并预计在2030年实现1000 GWh的产能。据中金公司上周的报告预计,2025年中航锂电年产能将达到275GWh,相较之下,中航锂电最新的规划产能,比市场预期上调了超80%。

  最新数据显示,2021年1-10月,中航锂电的动力电池装机量达到6.42GWh,跻身全国第三位,仅次于宁德时代比亚迪,成为了最大的黑马。

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  11月以来,宁德时代亿纬锂能也相继抛出了动力电池的扩产项目,宁德时代豪掷150亿元在贵州、厦门两地扩产;亿纬锂能紧随其后,上调荆州项目目标产能,总投资额高达305.21亿元。

  另外,比亚迪也不甘示弱,11月1日,比亚迪宣布,在港股发行5000万股H股,将融资138亿港元。同时,比亚迪在公告中指出,将持续加大动力电池的产能布局,推动中国动力电池向全球汽车厂商的输出。

  其他一二线锂电玩家也在大肆扩产,赣锋锂电计划投资84亿元,在江西、重庆两地建设年产15GWh新型锂电池项目;目前产能为28GWh的国轩高科,则将此前2025年的100GWh产能目标上调整为300GWh。

  据不完全统计,今年以来,包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等动力电池企业规划的新增产能已经超过1000GWh。根据国泰君安有色团队调研,2022年所有动力电池厂、正极材料厂排产规划基本翻倍。

  面对这场新能源大潮,国际动力电池巨头显然不愿意让中国独占鳌头。其中,韩国动力电池巨头LG化学、SK创新、三星SDI都抛出了巨额的扩产计划。

  银河证券指出,全球新能源车迈入新增长阶段,动力电池迎来二次扩产潮,预计到2025年全球主要动力电池厂产能较2020年底增加约1400Gwh,年均新增280Gwh,对应2021-2025年全球锂电设备年均市场规模300-400亿元,年均复合增长率高达40%。

  全球新能源大潮之下,上游的锂资源等领域的景气度大概率将继续保持,业绩增长确定性仍非常高。

  锂矿争夺战打响

  面对新能源时代的红利,最上游的锂资源巨头们也开始加速锂矿的开采,甚至为了锂矿抢得不可开交。

  近日,全球最大的锰、镍、矿砂、高性能合金生产商Eramet(法国埃赫曼集团)发布公告称,将携手中国青山实业,重新启动阿根廷盐湖提锂工厂的建设。

  资料显示,埃赫曼集团通过子公司全资控股位于阿根廷萨尔塔省的Centenario-Ratones盐湖,其总面积约500平方公里,目前探明储量110万吨碳酸锂当量、资源量近1000万吨碳酸锂当量,平均锂浓度近400mg/L。

  五矿证券认为,埃赫曼集团加快转型清洁能源金属的里程碑,这是欧洲锂资源战略布局的一大步。欧洲作为全球主要的新能源汽车终端市场之一,目前锂资源需要全部外购,Centenario-Ratones将成为欧洲企业运营的第一个大型锂资源项目,投产后缓解欧洲的“锂资源焦虑”。

  另外,国内锂矿巨头的扩产进程也在加速。11月16日, *** 珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省 *** 正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》,标志着公司在阿根廷规划总投资额17亿美元(约合人民币108亿元)的2个盐湖开发项目正式启动。

  根据此次签署的投资协议约定, *** 珠峰及下属公司将在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能,并计划投资不少于10亿美元,在阿里扎罗盐湖建设年产5-10万吨规模碳酸锂产品产能。

  当前的格局下,谁手握锂矿资源,谁就掌握了未来。A股的两大巨头:宁德时代与赣锋锂业在海外锂矿项目上抢得非常激烈。11月1日,加拿大锂业公司美洲锂业宣布,将以4亿美元(约合人民币25.5亿元)的价格收购千禧锂业。而就在一个月前,宁德时代刚刚从赣锋锂业手中抢到了千禧锂业的收购权,价格为19.4亿元。如今,美洲锂业以更高的收购价再次抢走,而美洲锂业的大股东正是赣锋锂业

  尽管锂矿供应在不断增加,但仍然满足不了下游旺盛的需求。光大证券认为,2022年全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE(碳酸锂当量),到2023年,全球范围内有大量新增矿石和盐湖项目投产,供需缺口有所收敛。未来五年锂资源供给侧的年复合增长率为30%低于需求侧的34%,因而锂价仍有上行空间。

(文章来源:券商中国)

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