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油价收窄跌势,美国将被迫放大招?恐怕有点难

admin2021-11-0818

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  本周,国际油价连续第二周收跌,但周K线有明显的下引线,显示出多空拉锯激烈。在需求接近达到疫情前水平的情况下,OPEC+产油国拒绝了美国加快增产的呼吁,引发了新一轮的供应担忧。这增加了美国页岩油增产以及释放战略储备的前景。此外,伊朗和主要大国同意本月恢复核谈判,这可能导致美国取消对伊朗石油的制裁,从而增加全球供应。

  NYMEX原油期货收跌2.46%至81.17美元/桶;ICE布伦特原油期货收跌1.17%至82.55美元/桶。两市盘中均创下10月7日以来新低,分别至78.25美元/桶和80.20美元/桶。

  OPEC+我行我素

  石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在周四(11月4日)的会议上同意,将继续执行从12月起将石油产量再提高40万桶/日的计划,尽管美国呼吁进一步增加石油供应,让不断上涨的油价降温。

  OPEC事实上的领到国沙特 *** 称,石油市场供应充足。稍早前,科威特表态支持OPEC+现行的增加全球石油供应的计划。伊拉克方面则认为,按照计划提高的产量足以满足需求并稳定市场。

  OANDA资深市场分析师Edward Moya说:“这是一次速战速决的OPEC+产业政策会议,OPEC+完全没有考虑改变其产出策略,这就是他们传递的信息。”

  伊朗核谈判本月恢复

  在西方国家益发担心伊朗的核子发展之际,伊朗最高核谈判代表本周表示,将于11月29日重新展开恢复2015年伊朗核协议的谈判。后来美国与欧盟的声明也证实了此事。

  自从6月以来,谈判一直陷于停滞。迄今为止的六轮会谈都是间接进行。主要由欧洲外交官穿梭于美伊官员之间,因伊朗拒绝与美国直接接触。周三稍早,伊朗最高国家安全会议秘书表示,除非美国总统拜登能够保证美方不会再次放弃伊核协议,否则恢复该协议的谈判将会失败。

  荷兰国际集团(ING)本周表示:“除了明年市场可能恢复供大于求之外,阻碍OPEC+增产的另一个因素是,伊朗是否以及何时会恢复供应的不确定性。”

  美国可能的应对策略

  ① 释放储备

  白宫周四(11月4日)批评了主要产油国保持石油产量稳定的决定,称OPEC+似乎“不愿”使用其力量帮助全球经济复苏。白宫发言人还说,拜登 *** 将考虑使用其全面的工具来增强能源市场的韧性。

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  由于美国汽油零售价接近每加仑4美元,这被认为是美国司机能够承受的极限。美国总统拜登上周六(10月30日)敦促有闲置产能的20国集团主要能源生产国提高产量,以确保全球经济更强劲的复苏,作为向OPEC及其合作伙伴施压以增加石油供应的广泛努力的一部分。

  OANDA的高级分析师Edward Moya说:“原油价格之所以下跌……拜登 *** 用尽了对OPEC+成员国的各种可能吁求,世界各国领导人已经没有底牌向OPEC+施压了,只剩下动用战略石油储备打压油价。”

  ② 页岩油增产

  最近两周,油价开始从多年高位回落,因美国库存上升,且有迹象显示高油价可能鼓励其他地方增加供应。美国能源信息署(EIA)最新公布的库存数据显示,截至10月29日当周,原油库存增加329万桶,至4.341亿桶。此前分析师预估为增加225万桶。

  美国页岩油生产商今年在价格飙升的情况下拒绝增加石油产量的决定可能即将结束。包括BP、雪佛龙和埃克森美孚在内的几家大型石油公司计划明年增加产量或页岩油支出,这可能会削弱OPEC+控制供应和支持油价的努力。

  BP本周表示,将在明年增加5亿美元页岩油资产支出。埃克森美孚首席执行官上周表示,公司上个季度将页岩油产量提高了30%至约50万桶/日,并可能在未来再增加两座钻井平台。雪佛龙本季度将增加两个钻井平台并增配完井员工,并在2021年初增加产量。

  能源投资机构Bison Interests的首席投资官Josh Young表示:“随着油价上涨,石油产量恢复增长的可能性越来越大。”但他说,投资收益仍将低于新冠疫情之前的增长速度。

  经济学人智库(EIU)的全球经济学家Matthew Sherwood说:“影响油价的主要因素将继续与欧洲的能源紧张以及从天然气转向石油衍生品有关。”然而,Sherwood说,这种情况可能会从2022年中期开始缓解,因为美国将通过增产石油予以应对。

  供不应求局面持续

  中国国家粮食和物资储备局上周日(10月31日)称,近日开展年度性国家储备成品油轮换工作,本次轮换出库的汽油、柴油用于增加市场资源、缓解供应紧张。

  而随着企业重新开业以及国内公路和航空旅行恢复,美国石油消费量已恢复到大流行前的水平,但生产炼油滞后,炼厂加工原油速度一直比大流行前低约5%,给精炼燃料库存带来下行压力。

  截至上周末,美国汽油库存比大流行前的季节性平均水平低500万桶,而馏分油库存则低600万桶。美国国内原油产量也远低于大流行前的水平,这导致原油库存下降幅度更大。上周商业原油库存比大流行前平均水平低1800万桶(4%),其中库欣交割地的短缺程度最严重,那里的库存减少了2500万桶(48%)。

  库存大幅下降意味着,除非说服OPEC+加快增产,否则几乎没有减震器来应对任何意外产出中断或消费增长强于预期的情况。一些能源交易商猜测,美国的举措可能涉及释放战略石油储备,这对拜登 *** 来说情况不太好。

  瑞穗(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示,OPEC+决定维持稳定增产,拜登 *** 若缺乏实质性回应,油价涨势将持续。他并补充说,只有在中国和其他国家参与的情况下,才能解决市场上的石油短缺问题。

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