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ipfs招商(www.ipfs8.vip):高毅清仓,高瓴加仓!他们的判断为何截然相反?

admin2021-05-2168

上海证券报报道 克日,高毅资产披露了其最新美股持仓情形。数据显示,住手今年一季度末,高毅资产在美股市场持有21家公司的股票,总市值为4.1亿美元,相较于去年底小幅下降。其中,京东、拼多多、网易等中概股依旧是高毅资产的主要结构。

从调仓偏向来看,高毅资产一季度清仓了阿里巴巴,值得注重的是,刚刚宣布美股持仓不久的高瓴一季度却小幅加仓了阿里巴巴,为何资管大佬对美国市场的科技中概股分歧云云之大?阿里巴巴、拼多多等明星中概股在回调后是否存在投资时机?

集中持股 偏心中概股

美国证监会最新披露的数据显示,住手今年3月尾,高毅资产旗下共计持仓21家美股上市公司,持股市值合计为4.1亿美元。

从高毅资产的美股持仓可以看出,其标的异常集中,前五大重仓股为拼多多、微博、网易、哔哩哔哩和洽未来,前五大重仓股合计市值为3.14亿美元,占整个高毅美股持仓的比例为76.3%。

不仅是前五大重仓股所有为中概股,在高毅资产美股持仓的前十大重仓股中,中概股也是主角。数据显示,住手一季度末,高毅资产前十大重仓股中的中概股数目为9只。

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清仓阿里巴巴

从调仓动作看,高毅资产一季度大手笔减持了微博、拼多多等科技股,其中对照引人注重的是,其一季度清仓了阿里巴巴。

数据显示,住手今年一季度末,高毅资产持有拼多多97.1万股,相比于去年底的105.78万股小幅下降,持有微博111.9万股,相比于去年底的131.8万股减持近20万股,一季度还减持了哔哩哔哩1.25万股。另外,高毅资产去年底还持有阿里巴巴1.97万股,住手今年一季度末,阿里巴巴已经在高毅资产的美股持仓中消逝。

值得注重的是,高毅资产对于阿里巴巴的操作与前不久宣布美股持仓的高瓴截然相反。

公然资料显示,高瓴去年四序度清仓了阿里巴巴,但在今年一季度却小幅加仓该股票。

从股价走势来看,阿里巴巴由于负面新闻频出,去年四序度以来一直处于震荡调整状态。Choice数据显示,去年11月、12月阿里巴巴股价跌幅划分为13.56%和11.63%,住手5月17日,今年以来的跌幅更是跨越9%。

“高毅资产和高瓴的美股持仓体量本就纷歧样,持有阿里巴巴的时间也不尽相同,因此操作相反无可非议。阿里巴巴虽然估值有所消化,一季度业绩也不错,但美债收益率的快速提升,传统电商行业名目和政策层面的不确定性提升,都是资金犹豫的主要缘故原由,因此机构投资者的分歧也越来越显著。”沪上一位私募人士直言。

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